Kako izgleda CRM sistem po meri: dva primera iz prakse

CRM sistem po meri se gradi oko procesa jedne firme: njenih faza, ljudi i provera. Zato su dva CRM-a iz ovog teksta građena oko potpuno različitih tokova.

Kod Rok Šped Plus proces je prodaja: komercijalni tim pronalazi kompanije i vodi ih do statusa klijenta. U Maestro CRM-u proces je ceo posao sa klijentom, od prvog upita do plaćene fakture.

Dobar CRM po meri odgovara na dva pitanja bez traženja: gde je posao sada i šta je sledeći korak.

Rok Šped Plus je logistička kompanija, a njihov CRM je interni alat komercijalnog tima. Koriste ga članovi tima i administratori tokom radnog dana: pronalaze kompanije, pokreću analize, pripremaju ponude i prate prodajnu komunikaciju.

Svaka kompanija prolazi kroz jedan tok:

1. 01Regionalna pretraga
2. 02Sačuvan rezultat
3. 03AI analiza
4. 04Potencijalni klijent
5. 05Klijent

Cilj je da komercijalista u svakom trenutku zna gde se kompanija nalazi, koja je sledeća preporučena akcija i da li postoje podaci potrebni za kontakt i ponudu.

Ekrani su pravljeni po nekoliko pravila:

• Jedna jasna primarna akcija po ekranu.
• Prodajni status i sledeći korak se vide bez pamćenja prethodnih ekrana.
• Prvo kompaktne liste, a detalji tek na zahtev.
• Pre slanja: dokazi, email adresa i status ponude grade poverenje.
• Rok Šped žuta označava akciju ili aktivno stanje, nikad dekoraciju.

U korisničkom toku nema tehničkih naziva provajdera, a ton je direktan, ljudski i netehnički. Maestro Solutions podrška ima pristup samo za čitanje dijagnostičkim logovima, i to kada Rok Šped Plus prijavi problem.

Projekat je opisan na strani prodajni CRM Rok Šped Plus.

Drugi primer je sistem na kome vodimo sopstveno poslovanje. U Maestro CRM-u je ceo posao sa klijentom na jednom mestu, u šest koraka.

Upit postaje ponuda. Upit stoji u svojoj fazi, od novog do dobijenog, sa sledećim korakom i terminom. Ponuda se slaže od paketa iz kataloga, a cena se upisuje sama.

Ugovor iz odobrenog šablona. Okvirni ugovor i prilozi nastaju iz odobrenog šablona, a sistem proverava da su sve klauzule iste kao u šablonu. Kad ugovor stupi na snagu, tekst se više ne menja: izmena ide kroz aneks.

Klijent sam popunjava upitnik. Klijent u svom portalu odgovara na upitnik za početak rada i dodaje priloge. Nepotpun odgovor se vraća uz komentar, a klijent ga dopunjuje na istom mestu.

Projekat, zadaci i sati. Projekat ima zadatke po statusu, a uz svaki zadatak stoje poruke, odluke i fajlovi. Sati se beleže uz zadatak i idu u obračun do fakture.

Faktura i uplata. Faktura odlazi klijentu iz sistema. Za uplatu sa izvoda banke sistem predloži fakturu po pozivu na broj, a veza nastaje tek kad se potvrdi.

Ceo posao na jednom ekranu. Prihod, naplata, troškovi i profit za izabrani period, za sve klijente ili za jednog. Na istom ekranu su otvorena naplata i opterećenje isporuke.

Slike su iz demo okruženja Maestro CRM-a. Firme, osobe i iznosi su izmišljeni.

Jedan sistem vodi prodaju logističke kompanije, drugi ceo posao sa klijentom. Tokovi su različiti, a nekoliko stvari je isto:

• Jedan tok: kod Rok Šped Plus od regionalne pretrage do klijenta, u Maestro CRM-u od upita do naplate.
• Sledeći korak: kod Rok Šped Plus sledeća preporučena akcija za svaku kompaniju, u Maestro CRM-u sledeći korak i termin za svaki upit.
• Uloge: kod Rok Šped Plus komercijalni tim, administratori i podrška sa pristupom samo za čitanje, u Maestro CRM-u administratori i portal klijenta.
• Provere: kod Rok Šped Plus dokazi, email adresa i status ponude pre slanja, u Maestro CRM-u ugovor koji se proverava prema odobrenom šablonu.

Svaki nov CRM po meri danas gradimo po našem ugovoru za custom softver. Pre razvoja se piše specifikacija, a izrada ide u četiri faze sa rokovima:

1. 01Analiza i pisana specifikacija: 10 radnih dana od uplate avansa.
2. 02Razvoj: 30 radnih dana od pisanog prihvatanja specifikacije.
3. 03Testiranje i ispravke: 10 radnih dana.
4. 04Puštanje u rad i obuka: 5 radnih dana.

Razvoj počinje tek kad je specifikacija pisano prihvaćena. Do tada je jasno šta se gradi, a šta ne.

Za CRM je predviđen paket CRM i Interni Sistem. Izrada se plaća jednom, a hosting i podrška mesečno. Sva tri paketa, sa početnim cenama:

• Web Aplikacija: izrada od 2.999 evra, hosting i podrška od 149 evra mesečno, sa 3 sata podrške.
• CRM i Interni Sistem: izrada od 4.999 evra, hosting i podrška od 199 evra mesečno, sa 5 sati podrške.
• Napredni Custom Softver: izrada od 8.999 evra, hosting i podrška od 299 evra mesečno, sa 8 sati podrške.

Cene su početne: tačan iznos piše u ponudi posle analize vašeg procesa. Fakturiše se u dinarima, po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan fakture.

Snimak Maestro CRM-a sa svih šest koraka, pakete i pitanja pre izrade pogledajte na strani CRM sistem po meri. Demo od 30 minuta, uživo ili preko video poziva i bez obaveze, zakazujete dugmetom ispod teksta.